近日，港交所官網(wǎng)顯示，微信生態(tài)服務(wù)商微盟已通過(guò)上市聆訊。據(jù)悉，該公司此次IPO最高募資10.6億港元，預(yù)計(jì)2019年1月15日港交所上市。

　　根據(jù)港交所披露的文件，微盟于2018年12月31日至2019年1月8日公開(kāi)招股，此次計(jì)劃全球發(fā)售3.017億股股份，其中，香港發(fā)售3017萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售約2.72億股;每股發(fā)售價(jià)為2.8-3.5港元，預(yù)計(jì)1月8日給出最終定價(jià);德意志銀行、海通國(guó)際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

　　據(jù)了解，此次募資金額的約30%將用作提高研發(fā)能力及改善技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，約25%用于尋求可增加產(chǎn)品及供應(yīng)的戰(zhàn)略合作、投資及收購(gòu)，約15%用于提升銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)能力方面的投資，約10%將用于購(gòu)買(mǎi)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的社交媒體廣告流量。

　　微盟此次共引入三名基石投資者，包括大連萬(wàn)達(dá)持有的丙晟科技，上海文棠及匯付。根據(jù)文件披露的信息，微盟已與基石投資者訂立投資協(xié)議，基石投資者已同意認(rèn)購(gòu)總額約4200萬(wàn)美元所購(gòu)買(mǎi)的發(fā)售股份數(shù)目。若按照每股發(fā)售區(qū)間的中間價(jià)3.15港元計(jì)算，三名基石投資者共認(rèn)購(gòu)1.04億股股份，占全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)的5.19%。

　　據(jù)悉，丙晟科技是由萬(wàn)達(dá)、騰訊、高朋聯(lián)合成立的專(zhuān)注于智慧商業(yè)的合資公司;上海文棠則是由上海雙創(chuàng)基金全資控股，后者是由上海市人民政府發(fā)起設(shè)立的一家專(zhuān)注戰(zhàn)略新興領(lǐng)域的基金及項(xiàng)目投資的創(chuàng)新投融資平臺(tái);匯付則是一家第三方支付服務(wù)提供商，2018年登陸港交所，其致力于為商戶(hù)提供支付和金融科技服務(wù)。

　　公開(kāi)資料顯示，微盟成立于2013年4月，現(xiàn)有員工超2000人，渠道代理商超1500家，注冊(cè)商戶(hù)突破270萬(wàn)家;是中小企業(yè)云端商業(yè)及營(yíng)銷(xiāo)解決方案提供商，同時(shí)也是騰訊社交網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)中小企業(yè)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)提供商。

　　上半年?duì)I收3.32億港元 精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)為主要收入來(lái)源

　　2018年上半年，微盟營(yíng)收為3.32億元，較上年同期的2.12億元上漲56.6%;經(jīng)調(diào)整的凈利潤(rùn)為2840萬(wàn)元，遠(yuǎn)超2017年全年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)(1110萬(wàn)元)。

　　文件中指出，微盟的收益主要來(lái)自向商戶(hù)和廣告主提供SaaS產(chǎn)品和精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)兩方面。

　　SaaS產(chǎn)品首發(fā)于2013年，精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)則開(kāi)始于2016年。透過(guò)SaaS產(chǎn)品及精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，微盟向商戶(hù)及廣告主提供多種商業(yè)及營(yíng)銷(xiāo)解決方案及服務(wù)�？蛻�(hù)使用其解決方案和服務(wù)開(kāi)設(shè)社交媒體店面并管理主要業(yè)務(wù)運(yùn)作，包括產(chǎn)品展示、訂單獲取、支付流程、顧客關(guān)系管理及社交媒體營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

　　近年來(lái)，精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)收入占總收入的比重正在逐年提升，已成為微盟最大收入來(lái)源。2018年上半年，SaaS產(chǎn)品營(yíng)收達(dá)1.55億元，占總收入的比重為46.8%;精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)收入為1.77億元，占總收入比重達(dá)53.2%。

　　騰訊持股3.43% GIC與SIG均為股東

　　文件顯示，在IPO前，公司最大股東為微盟創(chuàng)始人孫濤勇投資的企業(yè)全資持股公司——Sun SPV，持股比例為18.78%。另外，騰訊通過(guò)Tencent Mobility也持有微盟股份約3.431%，微盟不僅是微信公眾號(hào)第三方開(kāi)發(fā)的首批合作伙伴，也是微信小程序的首批商業(yè)及營(yíng)銷(xiāo)解決方案提供商。

　　其他股東還包括GIC(新加坡政府主權(quán)基金)、凱欣資本、SIG等知名投資機(jī)構(gòu);其中，GIC持有微盟8.333%股份，凱欣資本持有微盟8.333%股份，SIG持有微盟2.167%股份。