2014年、2015年和2016年前三季度皆報(bào)虧的*ST舜船已處于退市邊緣，為了保殼，公司首開先例，同時(shí)進(jìn)行重整和重組的程序。

雙管齊下后，*ST舜船的重整計(jì)劃草案于10月20日出爐，同時(shí)，公司還宣布了擬以210億元購控股股東國信集團(tuán)持有信托及電力資產(chǎn)的重組方案。

債轉(zhuǎn)股擬清88億元負(fù)債

業(yè)績(jī)虧損、主業(yè)萎靡的*ST舜船重整的重點(diǎn)是債務(wù)問題。

《證券日?qǐng)?bào)》記者查閱重整草案時(shí)發(fā)現(xiàn)，截至2016年9月6日，共有171家債權(quán)人向管理人申報(bào)債權(quán)，申報(bào)的債權(quán)金額共計(jì)88.47億元，其中，申報(bào)的有財(cái)產(chǎn)擔(dān)保債權(quán)為11.23億元，申報(bào)的稅款債權(quán)為1.94億元，申報(bào)的普通債權(quán)為75.3億元。

為了處理這些債務(wù)，公司擬以現(xiàn)有總股本為基數(shù)，按每10股轉(zhuǎn)增13.870379股的比例實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股票，共計(jì)轉(zhuǎn)增約5.2億股。上述轉(zhuǎn)增股票不向原股東分配，全部用于根據(jù)本重整計(jì)劃的規(guī)定進(jìn)行分配和處置。

公告顯示，普通債權(quán)以債權(quán)人為單位，每家債權(quán)人30萬元以下（含30萬元）的債權(quán)部分將獲得全額現(xiàn)金清償；超過30萬元的債權(quán)部分，按10.56%的比例由公司以現(xiàn)金方式清償；剩余普通債權(quán)以舜天船舶資本公積金轉(zhuǎn)增的股票抵償，每股抵債價(jià)格為13.72元，每100元債權(quán)可分得約7.288股公司股票。

210億元欲購控股股東資產(chǎn)

在解決債務(wù)問題的同時(shí)，*ST舜船還在重整草案中公布了重組方案。

據(jù)重組方案顯示，公司擬通過發(fā)行股份方式購買國信集團(tuán)持有的江蘇信托81.49%的股權(quán)、新海發(fā)電89.81%的股權(quán)、國信揚(yáng)電90%的股權(quán)、射陽港發(fā)電100%的股權(quán)、揚(yáng)州二電45%的股權(quán)、國信靖電55%的股權(quán)、淮陰發(fā)電95%的股權(quán)、協(xié)聯(lián)燃?xì)?1%的股權(quán)。本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格以評(píng)估值為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方協(xié)商，確定標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為210.13億元，舜天船舶擬全部以8.91元/股發(fā)行股份的方式向交易對(duì)方支付對(duì)價(jià)，發(fā)行的股票數(shù)量合計(jì)23.58億股。

同時(shí)，上市公司以不低于發(fā)行價(jià)格8.91元/股向其他不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份進(jìn)行配套融資，本次募集配套資金不超過46.5億元。

《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn)，本次出資人權(quán)益調(diào)整、發(fā)行股份購買資產(chǎn)且募集配套資金后，公司總股本將從3.74億股增至37.75億股。

公開資料顯示，在上述標(biāo)的資產(chǎn)中，江蘇信托是經(jīng)江蘇省人民政府和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立的非銀行金融機(jī)構(gòu)，是國信集團(tuán)的主要成員企業(yè)之一，專業(yè)從事金融信托業(yè)務(wù)，信托業(yè)務(wù)規(guī)模在江蘇省名列前茅；新海發(fā)電、國信揚(yáng)電、射陽港發(fā)電、揚(yáng)州二電、國信靖電、淮陰發(fā)電和協(xié)聯(lián)燃?xì)膺@7家公司主營(yíng)發(fā)電業(yè)務(wù)，通過燃煤發(fā)電機(jī)組與燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組產(chǎn)出電力和熱力并進(jìn)行銷售獲得營(yíng)業(yè)收入。

根據(jù)對(duì)上市公司未來經(jīng)營(yíng)情況的合理預(yù)測(cè)，國信集團(tuán)承諾：“采用收益法估值的江蘇信托的信托業(yè)務(wù)和七家火電公司2016年度、2017年度和2018年度經(jīng)審計(jì)的合并報(bào)表范圍扣除非經(jīng)常損益歸屬于上市公司凈利潤(rùn)分別不低于人民幣16.56億元、17.36億元和17.48億元�！�

公司稱，上述盈利預(yù)測(cè)承諾是國信集團(tuán)綜合考慮信托、電力行業(yè)發(fā)展前景、標(biāo)的公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等因素所預(yù)測(cè)。

本次交易完成之后，射陽港發(fā)電將成為舜天船舶的全資子公司，江蘇信托、新海發(fā)電、國信揚(yáng)電、揚(yáng)州二電、國信靖電、淮陰發(fā)電、協(xié)聯(lián)燃?xì)鈱⒊蔀樯鲜泄�司的控股子公司�?/p>

*ST舜船表示，通過本次交易，公司將注入優(yōu)質(zhì)的信托及電力資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)原有虧損業(yè)務(wù)向信托業(yè)務(wù)及火力發(fā)電業(yè)務(wù)雙主業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展，從根本上改善公司的經(jīng)營(yíng)狀況，增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和發(fā)展?jié)摿�，提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量和盈利能力。

值得注意的是，公司在此次重組方案中表示，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，募集配套資金成功與否不影響發(fā)行股份購買資產(chǎn)的履行及實(shí)施。

雖然*ST舜船的重整草案和重組方案雙雙出爐，但公司仍需要時(shí)間去通過該計(jì)劃。

公告顯示，本重整計(jì)劃需經(jīng)各債權(quán)組和出資人組進(jìn)行表決。由于公司重整期間同時(shí)啟動(dòng)重大資產(chǎn)重組，故公司重大資產(chǎn)重組方案將作為本重整計(jì)劃的組成部分并作為出資人組會(huì)議表決的事項(xiàng)之一。

另外，因公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對(duì)方國信集團(tuán)為舜天船舶第一大股東舜天集團(tuán)、第二大股東舜天機(jī)械的控股股東，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，故出資人組表決重大資產(chǎn)重組方案涉及的各項(xiàng)議案時(shí)，公司控股股東及其關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)回避表決。

同時(shí)，*ST舜船還表示，當(dāng)各債權(quán)組均表決通過重整計(jì)劃，且出資人組表決通過出資人權(quán)益調(diào)整方案及重大資產(chǎn)重組方案涉及的各項(xiàng)議案時(shí)，本重整計(jì)劃方獲通過，管理人將向法院申請(qǐng)裁定批準(zhǔn)包含重大資產(chǎn)重組方案在內(nèi)的重整計(jì)劃。