今年8月24日，中國(guó)保監(jiān)會(huì)印發(fā)了《中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》(保監(jiān)發(fā)【2016】74號(hào)，以下稱“《規(guī)劃》”)，對(duì)保險(xiǎn)業(yè)未來(lái)五年發(fā)展進(jìn)行了整體規(guī)劃。鑒于車險(xiǎn)在產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)中的比重和保險(xiǎn)中介渠道在保險(xiǎn)行業(yè)中的比重，研究?jī)烧咧�間的互動(dòng)關(guān)系本身就具有重要的意義�，F(xiàn)在放在《規(guī)劃》背景下，研究?jī)烧呋��?dòng)關(guān)系，更具有理論意義和實(shí)踐價(jià)值。

　　中介激變

　　保險(xiǎn)中介市場(chǎng)作為金融市場(chǎng)的一部分，歷來(lái)是受到嚴(yán)格管制的，其變化取決于監(jiān)管政策的調(diào)整。所以，研究中介激變要建立在研究保險(xiǎn)中介監(jiān)管政策調(diào)整的基礎(chǔ)之上。因此，有必要先簡(jiǎn)單介紹保險(xiǎn)中介的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和中介代理車險(xiǎn)主體結(jié)構(gòu)作為鋪墊。

　　一般來(lái)說(shuō)，保險(xiǎn)中介內(nèi)部結(jié)構(gòu)分為保險(xiǎn)個(gè)人代理人(以下稱“個(gè)代”)、保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)(以下稱“專代”)和保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)(以下稱“兼代”)三大部分。在保險(xiǎn)中介代理車險(xiǎn)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，不同主體代理車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的基本格局如下：一是所有的個(gè)代均代理車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，例如中國(guó)人壽、平安等公司的個(gè)代渠道，通過(guò)產(chǎn)壽互代、交叉銷售的方式，實(shí)現(xiàn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在其車險(xiǎn)業(yè)務(wù)中占有一定的比重;二是幾乎所有的保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)全部是代理車險(xiǎn)業(yè)務(wù);三是兼代中的車商、駕校等機(jī)構(gòu)是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)銷售環(huán)節(jié)的主力軍。另外，在車險(xiǎn)理賠環(huán)節(jié)，小部分保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)涉足車險(xiǎn)查勘理賠。

　　保險(xiǎn)中介監(jiān)管政策調(diào)整，雖然說(shuō)近十年來(lái)在不斷變化，但是其中具有劃時(shí)代意義的是2015年9月17日中國(guó)保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于深化保險(xiǎn)中介市場(chǎng)改革的意見(jiàn)》(保監(jiān)發(fā)【2015】91號(hào)，以下稱“91號(hào)文”)。從內(nèi)容上看，對(duì)于保險(xiǎn)中介市場(chǎng)發(fā)展部分表述，《規(guī)劃》脫胎于91號(hào)文件，與其一脈相承。所以研究《規(guī)劃》，起步于研究91號(hào)文件。在研究91號(hào)文件中，需要注意一下時(shí)間節(jié)點(diǎn)：一是2012年3月至今，暫停了車商等非金融類兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入;二是2012年6月開(kāi)始至今，專代機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻持續(xù)提高;三是2015年4月間《保險(xiǎn)法》修改，取消了保險(xiǎn)監(jiān)管部門設(shè)定的個(gè)代準(zhǔn)入門檻，完全由保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)等單位自主決定用人。當(dāng)前及未來(lái)，保險(xiǎn)中介激變呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　一是保險(xiǎn)中介主體數(shù)量更多，市場(chǎng)格局發(fā)生顛覆性變化。對(duì)于未來(lái)保險(xiǎn)中介激變的走勢(shì)，目前保險(xiǎn)中介行業(yè)內(nèi)看法不一、觀點(diǎn)各異，但梳理起來(lái)，主要有發(fā)展保險(xiǎn)門店、發(fā)展獨(dú)立代理人兩種觀點(diǎn)。對(duì)于這樣的觀點(diǎn)，在《規(guī)劃》的確也是一樣提倡的，但是這兩種觀點(diǎn)在現(xiàn)行的保險(xiǎn)監(jiān)管法律、實(shí)務(wù)操作中還是存在先天性障礙的。本文研究的視角，力求更加合乎法規(guī)、合乎市場(chǎng)。

　　在保險(xiǎn)中介群體內(nèi)部，由于業(yè)務(wù)具有重疊性、市場(chǎng)準(zhǔn)入政策出臺(tái)有時(shí)間差，所以中介之間的業(yè)務(wù)具有“蹺蹺板”關(guān)系。主要表現(xiàn)為三點(diǎn)：第一，恢復(fù)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)審批，加劇中介內(nèi)部之間競(jìng)爭(zhēng)。2016年5月間，中國(guó)保監(jiān)會(huì)下發(fā)文件恢復(fù)了銀行類保險(xiǎn)兼業(yè)代理資格審批、推行法人機(jī)構(gòu)持證制。由于保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)發(fā)證模式發(fā)生改革，持證數(shù)量上貌似銳減，但實(shí)際經(jīng)營(yíng)主體并未減少。即將恢復(fù)的非銀行類保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)審批，則勢(shì)必會(huì)使原來(lái)隸屬于保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)的一部分業(yè)務(wù)回流至車商等兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)。第二，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化，表現(xiàn)是法人機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入明顯減速，分支機(jī)構(gòu)備案數(shù)量快速增長(zhǎng)。而從保險(xiǎn)市場(chǎng)中看，由于法人機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入門檻居高不下，市場(chǎng)上保險(xiǎn)專業(yè)中介的牌照成為“搶手貨”，派生出一些專門交易牌照的掮客，加盟制的分支機(jī)構(gòu)占據(jù)了一定的市場(chǎng)地位。第三，保險(xiǎn)個(gè)人代理人領(lǐng)域，伴隨著《保險(xiǎn)法》(2015版)落地實(shí)施，取消了保險(xiǎn)監(jiān)管部門對(duì)保險(xiǎn)個(gè)代考試發(fā)證制度，實(shí)行由保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)自主用人，所以保險(xiǎn)個(gè)代群體迅速擴(kuò)大。擴(kuò)大了的個(gè)代群體，勢(shì)必會(huì)切走專代機(jī)構(gòu)的一部分業(yè)務(wù)份額。

　　二是保險(xiǎn)中介專業(yè)技術(shù)能力要求更高，功能發(fā)生顛覆性變化。對(duì)照保險(xiǎn)中介現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，保險(xiǎn)中介的功能在很大程度上，只是增加了車險(xiǎn)銷售的環(huán)節(jié)，既不能增加保險(xiǎn)需求，也不能服務(wù)保險(xiǎn)消費(fèi)者開(kāi)展理賠，抑制了保險(xiǎn)中介功能的發(fā)揮。按照《規(guī)劃》，要求保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)提升專業(yè)技術(shù)能力，在風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、防災(zāi)防損、反保險(xiǎn)欺詐等方面發(fā)揮積極作用，提供增值服務(wù)。在現(xiàn)實(shí)和未來(lái)需求之間，保險(xiǎn)中介的專業(yè)技術(shù)能力迫切需要提升。

　　三是保險(xiǎn)中介監(jiān)管更著眼于宏觀領(lǐng)域。在《規(guī)劃》中，只涉及保險(xiǎn)中介市場(chǎng)發(fā)展，有關(guān)保險(xiǎn)中介監(jiān)管的內(nèi)容，還要從91號(hào)文件中找答案。按照保監(jiān)會(huì)提出的“放開(kāi)前端，管住后端”的監(jiān)管理念，降低保險(xiǎn)中介準(zhǔn)入門檻，加強(qiáng)市場(chǎng)行為監(jiān)管應(yīng)該成為主旋律。具體到保險(xiǎn)中介開(kāi)展中介車險(xiǎn)業(yè)務(wù)過(guò)程中，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性會(huì)成為重中之重。

　　車險(xiǎn)囧途

　　今年6月份第三批商業(yè)車險(xiǎn)改革試點(diǎn)帷幕拉開(kāi)，標(biāo)志著我國(guó)新一輪商業(yè)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)則在全國(guó)范圍內(nèi)全面鋪開(kāi)。從整體情況看，商業(yè)車險(xiǎn)保費(fèi)價(jià)格普惠，但是在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中也不乏“難言之隱”。具體表現(xiàn)：

　　一是競(jìng)爭(zhēng)加劇。實(shí)行新的車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)則，擴(kuò)大了保險(xiǎn)責(zé)任范圍、進(jìn)一步理順了代位求償權(quán)的流程、引入了“零整比”費(fèi)率因子，為改善車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)和車險(xiǎn)消費(fèi)者體驗(yàn)奠定了制度基礎(chǔ)。

　　同時(shí)，車險(xiǎn)市場(chǎng)上出現(xiàn)車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)上漲、車險(xiǎn)綜合成本率上漲、賠付率下降的現(xiàn)象。競(jìng)爭(zhēng)加劇的原因，包括汽車新增數(shù)量增速低于先前年度、經(jīng)營(yíng)車險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司持續(xù)增加等。

　　繼續(xù)追蹤車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)去向，不難發(fā)現(xiàn)，有的是回流到真實(shí)的車險(xiǎn)消費(fèi)者手中，有的是流入機(jī)關(guān)單位、車隊(duì)等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的手里，有的是落入車商等實(shí)際代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。

　　二是風(fēng)控缺位。筆者在對(duì)大量交通事故和車險(xiǎn)賠案的原因進(jìn)行分析后發(fā)現(xiàn)，其中的很多案例發(fā)案原因很簡(jiǎn)單，當(dāng)事人只要稍加注意就可以避免事故的發(fā)生。交通事故發(fā)案原因的簡(jiǎn)單性，從一個(gè)側(cè)面反映出當(dāng)事人交通法規(guī)意識(shí)的淡薄，反映出保險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，風(fēng)險(xiǎn)管控的不到位。反之，車險(xiǎn)在銷售環(huán)節(jié)，應(yīng)當(dāng)著力宣傳提高第三者責(zé)任保險(xiǎn)額度。

　　三是自救乏術(shù)�；仡櫰饋�(lái)，2006年那輪商業(yè)車險(xiǎn)改革后，車險(xiǎn)市場(chǎng)手續(xù)費(fèi)攀升，2008年前后各地省級(jí)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)紛紛實(shí)行自律，2009年間保險(xiǎn)監(jiān)管部門下發(fā)了規(guī)范理賠等文件，在一定程度上對(duì)車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)上漲形成遏制的合力。但是，從2010年前后開(kāi)始，國(guó)家發(fā)改委等部門開(kāi)展了反壟斷調(diào)查，對(duì)包含限制車險(xiǎn)價(jià)格打折、傭金比例的保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)和參與的保險(xiǎn)公司高額處罰，多地保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)紛紛刪除了相關(guān)內(nèi)容。新一輪車險(xiǎn)改革后，車險(xiǎn)市場(chǎng)傭金比例上漲，沒(méi)有自律公約的屏障，談不上內(nèi)部自我約束。雖然《保險(xiǎn)法》禁止保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)中介向投保人支付保險(xiǎn)合同以外的其他利益，但是倘若保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介達(dá)成默契，查處違規(guī)行為難度就會(huì)陡增。

　　突圍之道

　　車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的一個(gè)子領(lǐng)域，研究其發(fā)展變化要充分考慮外圍環(huán)境、公司風(fēng)險(xiǎn)管控等因素。

　　一是優(yōu)化發(fā)展理念，完善經(jīng)營(yíng)環(huán)境。在《規(guī)劃》第八章中提到，加大與醫(yī)療衛(wèi)生、道路交通等部門的溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)一步擴(kuò)大行業(yè)共享數(shù)據(jù)來(lái)源。理論上講，降低交通事故的發(fā)生對(duì)于車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)具有雙刃劍的作用，一方面降低交通事故的發(fā)生，車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)可以直接降低賠付率;另一方面，由于交通事故的降低，抑制了車險(xiǎn)需求。但和國(guó)外的數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，當(dāng)前我國(guó)道路交通事故發(fā)生的絕對(duì)數(shù)量、相對(duì)數(shù)量和事故后果，形勢(shì)都不容樂(lè)觀。具體到車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)，車險(xiǎn)發(fā)生的概率和交通事故的發(fā)生息息相關(guān)。保險(xiǎn)行業(yè)要樹立車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的根本出路在于降低事故發(fā)生概率的理念。

　　二是深化車險(xiǎn)改革，提高經(jīng)營(yíng)能力。在《規(guī)劃》第二章中提到，全面推開(kāi)商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率管理制度改革，商業(yè)車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)則中費(fèi)率因子的權(quán)重會(huì)發(fā)生根本的變化，從現(xiàn)行的從車因子為主向從人、從用為主改革，客觀上要求保險(xiǎn)公司需要根據(jù)車險(xiǎn)客戶的具體情況，對(duì)不同客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，能夠在保險(xiǎn)公司和客戶之間建立直接的聯(lián)系，勢(shì)必增大了直銷的比例，勢(shì)必減少保險(xiǎn)中介的比例�？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率改革速度越快，車險(xiǎn)營(yíng)銷對(duì)保險(xiǎn)中介需求減少越快;商業(yè)車險(xiǎn)條款費(fèi)率改革力度越大，車險(xiǎn)營(yíng)銷去中介速度越快。

　　三是推進(jìn)監(jiān)管轉(zhuǎn)型，引領(lǐng)理性發(fā)展。從2016年開(kāi)始，保險(xiǎn)監(jiān)管部門推出“償二代”監(jiān)管，監(jiān)管部門更加著重于保險(xiǎn)公司的償付能力和保險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益的維護(hù)，更加著重于宏觀審慎監(jiān)管，更加著重于市場(chǎng)行為監(jiān)管，至于車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)的高低問(wèn)題、個(gè)別保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的盈虧等問(wèn)題，這些問(wèn)題屬于保險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體自己的問(wèn)題。

　　車險(xiǎn)市場(chǎng)和保險(xiǎn)之間的互動(dòng)變化，是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程，對(duì)于其中蘊(yùn)含的問(wèn)題，也要根據(jù)保險(xiǎn)監(jiān)管和金融監(jiān)管政策的變化而變化。從保險(xiǎn)業(yè)《規(guī)劃》看，更多的立意在于通過(guò)發(fā)揮車險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償和社會(huì)管理功能，既降低交通事故的發(fā)生，又能為更多的交通事故中受到傷害的人們提供補(bǔ)償，這才是發(fā)展車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的根本目的和最高境界。