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定開債基成立現(xiàn)加速趨勢(shì)

2016-8-23 17:24| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 406| 評(píng)論: 0|來(lái)自: 北京商報(bào)

  曾受熱捧的分級(jí)基金、保本基金先后降溫,而被冷落已久的定期開放債基近期卻成為投資新寵。據(jù)北京商報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì),今年以來(lái)定期開放式債基成立出現(xiàn)加速之勢(shì)。

  WIND數(shù)據(jù)顯示,在定期開放型基金中剔除分級(jí)、短期理財(cái)、保本基金、靈活配置混合型基金、QDII基金以及股票多空基金,目前市場(chǎng)上共有定期開放式債基171只(A、C份額分開計(jì)算),今年新成立56只占比超三成。而從歷史數(shù)據(jù)看,2012-2015年成立的定開債基數(shù)量分別為11只、58只、19只、27只。

  從存續(xù)規(guī)模上看,2012-2015年定期開放式債基的存續(xù)規(guī)模分別為10.02億元、9.08億元、 15.6億元和14.88億元,而據(jù)WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),從年初至今,定開債基的基金規(guī)模為18.55億元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過以往全年的基金規(guī)模。

  事實(shí)上,定期開放式債基發(fā)行量增加,與其今年整體不錯(cuò)的業(yè)績(jī)不無(wú)關(guān)系。數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái)定期開放式債基業(yè)績(jī)前五名均超10%,分別是博時(shí)安怡6個(gè)月定期開放式債基、中歐強(qiáng)瑞多策略債基、富國(guó)泰利定期開放發(fā)起式債基、博時(shí)安源18個(gè)月定期開放式債基、大成景華一年定期開放債基,今年以來(lái)年化收益率分別為14.26%、13.24%、11.65%、11.55%和10.9%。今年以來(lái)定期開放式債基平均收益達(dá)到6.44%。

  北京商報(bào)記者了解到,定期開放式債基發(fā)行升溫與該類基金高杠桿的投資紅利不無(wú)關(guān)系,據(jù)悉,定期開放式債基擁有較高的杠桿屬性和一定的封閉期,相比開放式債基更能獲取超額和杠桿收益。

  根據(jù)2014年頒布的《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》規(guī)定,封閉運(yùn)作基金的杠桿率(基金總資產(chǎn)與基金凈資產(chǎn)之比)不得超過200%;開放式基金的杠桿率不得超過140%,此項(xiàng)規(guī)定于今年8月起正式實(shí)施。由此也意味著,定期開放式債基相較其他開放式基金來(lái)說,有著更高的杠桿投資價(jià)值,獲取超額收益。

  不過,定期開放式債基也并非穩(wěn)賺不賠,債券市場(chǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)仍存。景順長(zhǎng)城景盈金利擬任基金經(jīng)理袁媛指出,下半年債券市場(chǎng)仍需嚴(yán)防違約風(fēng)險(xiǎn),盡管債市當(dāng)前系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的可能性不大,但自2015年以來(lái),違約現(xiàn)象趨于頻繁,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)仍是債市投資需要攻克的重點(diǎn)問題。


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