近日，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)公布了《中國資產(chǎn)托管行業(yè)報(bào)告》，報(bào)告顯示，截至2015年末，國內(nèi)托管銀行數(shù)量達(dá)到了27家，比2011年增加了9家，除了五大國有商業(yè)銀行以及股份制商業(yè)銀行以外，越來越多的中小商業(yè)銀行也紛紛加入。

　　規(guī)模方面，中國銀行業(yè)資產(chǎn)托管存量規(guī)模已經(jīng)超過了87萬億元，較2014年的54萬億元，同比增長了62%，比2009年托管委員會(huì)剛成立時(shí)的4.1萬億元增長了20余倍。

　　伴隨著行業(yè)整體的爆發(fā)式增長，銀行間托管排名也發(fā)生了變化，除了工商銀行穩(wěn)坐頭把交椅以外，股份制銀行與其他四家國有銀行的排名十分膠著。根據(jù)銀行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年，興業(yè)銀行以7.2萬億元的托管規(guī)模超越了四家國有商業(yè)銀行，位列托管榜單第二，光大銀行、民生銀行的托管規(guī)模也正在向托管第一梯隊(duì)看齊。

　　銀行托管費(fèi)年入448億元

　　銀行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2012年到2014年，國內(nèi)銀行業(yè)托管規(guī)模一直保持著50%左右的年均增長，且逐年加快。2015年國內(nèi)銀行業(yè)托管規(guī)模增速為62.64%，比2014年的54.71%高出了將近8個(gè)百分點(diǎn)。

　　從托管整體規(guī)模上來看，銀行理財(cái)托管仍是主要品類，占到總規(guī)模的24.57%，其次分別為證券公司客戶資產(chǎn)管理托管、基金公司客戶資產(chǎn)管理托管和信托財(cái)產(chǎn)保管，占比分別為13.76%、13.07%和12.02%。

　　規(guī)模增速上來看，基金公司客戶資產(chǎn)管理托管規(guī)模增速最快，達(dá)到了154.21%，QDII資產(chǎn)托管增速也達(dá)到了114.84%，證券投資基金托管和銀行理財(cái)托管增長則稍顯遜色，均沒有超過90%。

　　銀行業(yè)協(xié)會(huì)人士表示，去年監(jiān)管機(jī)構(gòu)出臺(tái)了許多文件進(jìn)行托管行業(yè)的指引，例如8月份出臺(tái)的《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資管理辦法》、《企業(yè)年金基金受托財(cái)產(chǎn)托管賬戶核算指引》等等，對(duì)資金托管有了相對(duì)明確的要求和規(guī)范。目前，全國可納入投資范圍的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金達(dá)到了2萬多億元，對(duì)托管機(jī)構(gòu)而言，無疑是一塊味美的蛋糕。

　　對(duì)于銀行而言，托管收入的增加也給銀行帶來許多益處。數(shù)據(jù)顯示，對(duì)托管費(fèi)收入貢獻(xiàn)最大的是證券投資基金托管費(fèi)收入，達(dá)到了90.28億元，占總收入的兩成，其次是信托財(cái)產(chǎn)托管費(fèi)收入89億元，占比也接近兩成，排在第三位的是證券公司客戶資產(chǎn)管理托管收入，為65.25億元。

　　特別值得注意的是，銀行理財(cái)托管雖然是托管規(guī)模中的最大組成部分，但是其帶來的收入?yún)s僅占比一成，遠(yuǎn)低于證券投資基金托管費(fèi)收入。

　　某股份制銀行資管部人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，目前行業(yè)內(nèi)，銀行理財(cái)?shù)耐泄苜M(fèi)率0.05%，屬于較低水平，基金托管費(fèi)通常按照估值日基金資產(chǎn)凈值的一定比例提取，逐日計(jì)算并累計(jì)至月底，按月支付。托管費(fèi)費(fèi)率國際上通常為0.2%左右，我國目前的基金托管費(fèi)年費(fèi)率為0.25%，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于銀行理財(cái)資金的托管費(fèi)率。

　　托管規(guī)模座次重排

　　按照銀行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，目前銀行托管規(guī)模排名中，工商銀行穩(wěn)坐榜首，興業(yè)銀行在2015年發(fā)力猛增，位居第二，其身后農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國銀行和交通銀行規(guī)模相當(dāng)，民生銀行、光大銀行等則屬于股份制銀行前列，與四大行也差距并不大。

　　工商銀行數(shù)據(jù)顯示，2015年末，其托管資產(chǎn)總規(guī)模達(dá)到了11.5萬億元，較2014年增長5.7萬億元，增長近100%，為國有銀行中增速最快，托管規(guī)模在全市場中占比15%。其中，證券投資基金托管規(guī)模突破了1.9萬億元，保險(xiǎn)資產(chǎn)托管規(guī)模突破了2.7萬億元，基金專戶托管規(guī)模突破1.2萬億元。

　　與工行翻倍的成績相比，其他四家國有銀行的托管資產(chǎn)規(guī)模均為7萬億元左右，農(nóng)業(yè)銀行資產(chǎn)托管規(guī)模為7.14萬億元，較2014年增加2.18萬億元，增長43.9%，建行資產(chǎn)規(guī)模為7.17萬億元，較2014年增長2.88萬億元，增幅將近70%。

　　令人意外的是，興業(yè)銀行的爆發(fā)式增長已經(jīng)讓其超過了四家國有銀行，截至2015年，興業(yè)銀行資產(chǎn)托管規(guī)模達(dá)到了7.2萬億元，增幅52.6%，在線托管產(chǎn)品數(shù)18799只，為全行業(yè)第一，資產(chǎn)托管中間業(yè)務(wù)收入43.19億元，位居全行業(yè)第二。根據(jù)申萬宏源證券研究報(bào)告顯示，興業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)合作客戶超過了800家，是國內(nèi)托管業(yè)務(wù)簽約機(jī)構(gòu)最多的銀行之一。

　　在具體托管分類上，其在線托管公募基金規(guī)模、公募基金托管規(guī)模和基金專戶產(chǎn)品托管規(guī)模增幅均超過了100%，銀行理財(cái)托管業(yè)務(wù)規(guī)模增幅也超過了90%，興業(yè)銀行則將成績歸于創(chuàng)新，興業(yè)銀行表示，2015年配合客戶開展了多項(xiàng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，包括正式運(yùn)作LOF基金分拆合并、新三板、滬港通、參與了國債期貨實(shí)物交割等產(chǎn)品。

　　其他股份制商業(yè)銀行方面，光大銀行和民生銀行則繼續(xù)迎頭追趕，3.3萬億和4.7萬億的托管規(guī)模也直追托管的第一梯隊(duì)。不過老牌資管大行在2015年的托管規(guī)模增長僅有19%，光大銀行表示，該行將風(fēng)險(xiǎn)控制放在第一位，2015年股市大起大落中，光大銀行托管運(yùn)營也經(jīng)歷了上半年組合數(shù)的爆發(fā)式增長和下半年的斷崖式下跌，證券類產(chǎn)品托管組合數(shù)量最高峰時(shí)接近1.5萬個(gè)，隨后由于股市的下跌帶來了大量的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，光大銀行則通過加強(qiáng)管理完成了賬戶管理、投資監(jiān)督等托管職責(zé)，未發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)。

　　據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，股份制商業(yè)銀行的平均托管規(guī)模增長超過了60%，收入增長也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他業(yè)務(wù)。

　　五大行互金存管未有實(shí)質(zhì)進(jìn)展

　　根據(jù)此前《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確要求P2P等互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)選擇銀行建立客戶資金第三方存管制度同時(shí)，并規(guī)定P2P機(jī)構(gòu)應(yīng)在18個(gè)月內(nèi)完成資金銀行存管。

　　然而對(duì)于銀行而言，尤其是五大行而言，與P2P進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)金融資金存管，顯然還未提上日程，目前只有農(nóng)業(yè)銀行在2015年9月份與某平臺(tái)簽署過合作意向書，但至今未有實(shí)質(zhì)進(jìn)展，其余四家銀行則從未與P2P傳過緋聞。

　　此外，五大行還多次進(jìn)行業(yè)務(wù)清查工作。湖北銀監(jiān)局的消息顯示，交通銀行對(duì)P2P、財(cái)富管理等類金融企業(yè)實(shí)行清單制逐戶走訪，查驗(yàn)其經(jīng)營范圍和賬戶資金往來。同時(shí)，嚴(yán)查員工是否有與類金融企業(yè)的資金往來，嚴(yán)防員工利用銀行網(wǎng)點(diǎn)營銷、推介、宣傳類金融企業(yè)產(chǎn)品，特別是“飛單”行為。

　　工行則明確提出，強(qiáng)化P2P網(wǎng)絡(luò)借貸、私募基金等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范，及時(shí)停止與P2P、小貸公司、擔(dān)保公司的托管合作，嚴(yán)防地方交易所類產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)滲透。全面梳理托管業(yè)務(wù)規(guī)章制度，通過在產(chǎn)品準(zhǔn)入。業(yè)務(wù)審批、事后監(jiān)督等關(guān)鍵環(huán)節(jié)加強(qiáng)不空，全方位強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，確保業(yè)務(wù)發(fā)展過程中的零風(fēng)險(xiǎn)、零差錯(cuò)。

　　與五大行的不同，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融資金存管，股份制銀行大多表現(xiàn)了較強(qiáng)的積極性。例如平安銀行就表示要緊盯互聯(lián)網(wǎng)機(jī)遇，加快推進(jìn)具有戰(zhàn)略意義的新興托管業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　恒豐銀行也表示，將為P2P平臺(tái)提供全面的資金存管服務(wù)，同時(shí)嚴(yán)密風(fēng)險(xiǎn)管控，恒豐銀行已經(jīng)先后自主研發(fā)了交易資金監(jiān)督系統(tǒng)、第三方支付備付金存管系統(tǒng)以及P2P資金存管系統(tǒng)，正在推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)資金存管業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　光大銀行則是較為審慎地提出，要加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，正研究互聯(lián)網(wǎng)金融，探索商業(yè)銀行開展互聯(lián)網(wǎng)金融托管業(yè)務(wù)模式，但未明確提及與P2P開展的合作的前景。

　　光大銀行資管部人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，光大銀行對(duì)于P2P資金存管是很敏感的，主要還是考慮銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，而對(duì)于大行而言，互聯(lián)網(wǎng)金融的資金托管相比于基金、銀行理財(cái)?shù)纫?guī)模較小，操作的意義不大，而中小銀行則相對(duì)更適合做這部分業(yè)務(wù)。