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錦上添花易,雪中送炭難。 即便上市銀行如今面臨利潤(rùn)增速放緩和資產(chǎn)質(zhì)量下滑的雙重炙烤,但是上市銀行的大股東們對(duì)于銀行的未來顯然依舊充滿信心。 據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì),截至今年7月底,16家上市銀行中有4家銀行的大股東持股顯著增加(統(tǒng)計(jì)對(duì)象僅限于上市銀行前十大股東,且未計(jì)入增持具有普遍性、并不特定針對(duì)銀行股的“國(guó)家隊(duì)維穩(wěn)股東”)或即將顯著增加(包含已經(jīng)披露增持計(jì)劃,但需等待監(jiān)管批復(fù)的情況)。大股東們的增持手法可謂各異,其涉及股權(quán)合計(jì)將逾32億股。 大股東增持手法各異 如同花式調(diào)酒般令人眼花繚亂又絢爛多姿,4家上市銀行大股東的增持可謂各具特色,又契合于各自銀行的特點(diǎn)。 上述增持行動(dòng)中,最吸引眼球的自然是盧志強(qiáng)率領(lǐng)泛海控股增持民生銀行。 綜合滬港兩地交易所的披露數(shù)據(jù)來看,自2016年7月11日至7月15日,泛?毓赏ㄟ^二級(jí)市場(chǎng)增持民生銀行A股300萬股,通過大宗交易系統(tǒng)增持A股8.41億股,共計(jì)8.44億股A股。截至2016年7月15日,泛?毓沙钟忻裆y行16.83億股,占本公司全部已發(fā)行股份總數(shù)的4.61%。其中,7月11日,泛?毓赏ㄟ^大宗交易已增持了3.92億股民生銀行,均價(jià)8.82元/股,斥資34.6億元;于7月14日以每股9元的價(jià)格增持民生銀行A股約4.49億股,耗資約40.41億元;再加上二級(jí)市場(chǎng)收購(gòu)股權(quán)所花費(fèi)的0.27億元,盧志強(qiáng)和泛?毓蔀榱嗽龀置裆y行應(yīng)該已經(jīng)耗資約75.28億元。 最“防患于未然”的增持來自于興業(yè)銀行剛剛宣布的定向增發(fā),這也是一場(chǎng)仍屬于“未來時(shí)”的增持。 上周停牌的興業(yè)銀行于上周五晚間宣布,采用向特定對(duì)象非公開發(fā)行的方式,在取得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的有效期內(nèi)擇機(jī)發(fā)行股票。發(fā)行募集資金不超過2599999.5萬元,約17.22億股。值得一提的是,與前一次定向增發(fā)時(shí)主要招募新股東不同,本次定向增發(fā)的大多數(shù)股權(quán)面向老股東。興業(yè)銀行第一大股東為福建省財(cái)政廳將認(rèn)購(gòu)接近65億元,共計(jì)4.3億股;第三大實(shí)際股東中國(guó)煙草總公司以及下屬公司擬合計(jì)認(rèn)購(gòu)接近110億元,共計(jì)7.28億股,此外的股份由陽光控股有限公司與福建省投資開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司分別認(rèn)購(gòu)。興業(yè)銀行定向增發(fā)募集資金主要資金來源于公司原有股東,有利于減少對(duì)二級(jí)市場(chǎng)的影響。此外,也將進(jìn)一步增加福建省財(cái)政廳的持股數(shù)量,確保第一大股東的優(yōu)勢(shì)地位,在優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌頻遭爭(zhēng)奪的背景下,可謂“未雨綢繆”。 最簡(jiǎn)單直接且細(xì)水長(zhǎng)流的增持來自于中信銀行控股股東中國(guó)中信有限公司之股東中國(guó)中信股份有限公司。1月22日,中信銀行接到中信股份通知,中信股份通過其下屬子公司在證券交易系統(tǒng)增持了該行部分 H股股份,此后的4月份至7月份,中信股份每個(gè)月均出手持續(xù)增持。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì),今年以來,中信股份累計(jì)增持約5.17億股,目前增持并未結(jié)束,中信股份(含下屬子公司)計(jì)劃于2017年1月 21日前繼續(xù)擇機(jī)增持該行H股股份,累計(jì)增持比例不超過已發(fā)行總股份的5%(含已增持股份)。中信銀行總股本約為489億股,總股本的5%約為24.5億股,也就是說,按照上限計(jì)算,中信股份還有約19億股的增持空間。 最有助于業(yè)務(wù)整合的增持來自于浦發(fā)銀行大股東上海國(guó)際集團(tuán)。浦發(fā)銀行于2015年6月份與上海國(guó)際集團(tuán)等共計(jì)11名交易對(duì)方簽訂了附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》,以發(fā)行股份的方式購(gòu)買其合計(jì)持有的上海信托97.33%股權(quán)。交易完成后,上海國(guó)際集團(tuán)的持股增加了6.81億股。 綜合上述4家銀行的情況來看,大股東通過各種方式增持所涉及的股權(quán)達(dá)到32億股(8.44+4.3+7.28+5.17+6.81),此外,中信銀行實(shí)際控制人還有約19億股的自由裁量權(quán)。 增持行動(dòng)或未完待續(xù) 除了上市銀行大股東,高管們自然也對(duì)于自身上市銀行的估值下跌十分痛心。今年以來,南京銀行的高管也有所行動(dòng)。 6月8日,南京銀行公告稱,該行董事湯哲新、副行長(zhǎng)童建、副行長(zhǎng)束行農(nóng)當(dāng)日進(jìn)行了增持:湯哲新增持股份數(shù)量為10000股,童建增持17000股,束行農(nóng)增持12000股。南京銀行表示,高管增持是基于對(duì)公司價(jià)值的判斷及未來發(fā)展的信心,踐行共同促進(jìn)資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的社會(huì)責(zé)任。 此外,寧波銀行今年正在推進(jìn)可轉(zhuǎn)債發(fā)行事宜,目前已經(jīng)獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過。可轉(zhuǎn)債發(fā)行預(yù)案中預(yù)留了大股東優(yōu)先配售的權(quán)利:本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債給予原A股股東優(yōu)先配售權(quán),包括寧波開發(fā)投資集團(tuán)有限公司及其子公司寧波電力開發(fā)有限公司、新加坡華僑銀行有限公司及新加坡華僑銀行有限公司(QFII)等在內(nèi)的全體A股股東可以按照不超過其普通股持股比例參與本次可轉(zhuǎn)債的優(yōu)先配售,原A股股東有權(quán)放棄配售權(quán)。如果寧波銀行前十大股東行使優(yōu)先配售權(quán),并選擇將可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股,則其持股比例還有可能進(jìn)一步上升。 而“國(guó)家隊(duì)維穩(wěn)”資金今年力挺A股自然也沒忽略銀行股。中國(guó)證券金融股份有限公司一季度增倉了工商銀行、中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、光大銀行、北京銀行、南京銀行等上市銀行股權(quán)。 此外,招商銀行第一大股東招商局集團(tuán)有限公司去年也曾經(jīng)大手筆增持招商銀行A股和H股,并借此拉開了與其余股東持股比例的距離。 |
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